万力达3月20日晚间披露重组方案,公司拟以全部资产及负债及发行股份方式收购艾派克96.67%股权。交易完成后,赛纳科技将成为公司控股股东,汪东颖、李东飞、曾阳云将成为公司实际控制人。公司股票将于3月21日复牌。
本次交易分为重大资产置换、发行股份购买资产和置出资产转让三个步骤,拟置出资产作价为3.99亿元,拟置入资产作价为27.54亿元。根据方案,万力达以外的全部资产及负债作为置出资产,与赛纳科技所持艾派克96.67%股权的等值部分进行资产置换;差额部分23.55亿元由万力达向赛纳科技发行股份购买,发行价格为每股9.70元,合计发行数量为2.43亿股;此后,赛纳科技将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给万力达实际控制人庞江华或庞江华指定的第三方。
预案显示,艾派克主要从事集成电路的研发、生产与销售,目前已经形成了较为完整的采购、研发、生产及销售的业务体系,并在国内打印耗材芯片领域处于领先地位,其主要产品和业务包括ASIC芯片、SoC芯片和Unismart。
截至2013年末,艾派克总资产为4.40亿元,净资产为3.64亿元,其2011年度至2013年度分别实现营业收入3.11亿元、3.45亿元和4.63亿元,净利润分别为1.03亿元、0.93亿元和1.67亿元。经评估,艾派克归属于母公司所有者权益评估值为28.5亿元,增值率为683.56%。
根据《资产评估报告》,赛纳科技承诺,艾派克2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19286.72万元、23107.50万元、27201.22万元。
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